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5G時(shí)代 中國如何贏(yíng)得先機

發(fā)布時(shí)間:2019-06-19 分類(lèi):趨勢研究

對于全球的通信服務(wù)相關(guān)提供商而言,都不愿丟失掉中國這一重要的市場(chǎng)。我們認為,得益于這一全球最廣闊的消費者和工業(yè)級、企業(yè)級客戶(hù)的市場(chǎng),華為等中國的本土科技巨頭有望憑借過(guò)去多年的研發(fā)投入壁壘,繼續引領(lǐng)5G的創(chuàng )新與發(fā)展。在4G時(shí)代實(shí)現了從跟隨到超越的跨越后,中國有望在5G時(shí)代繼續引領(lǐng)全球,贏(yíng)得先機。
6月6日,中國工信部正式發(fā)放5G商用牌照,中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電分別獲得一張運營(yíng)牌照,中國正式步入5G時(shí)代,成為繼韓國、美國、瑞士、英國之后第五個(gè)開(kāi)通5G服務(wù)的國家。
中國的5G牌照發(fā)放有兩點(diǎn)超出市場(chǎng)預期:第一,在時(shí)間上,市場(chǎng)普遍預計中國將在年底正式發(fā)放5G商用牌照,進(jìn)度上提前了半年左右;第二,在牌照數量上,本次牌照發(fā)放除傳統的三大運營(yíng)商外,中國廣電也拿到了一張牌照。
5G時(shí)代究竟有何不同?同此前的移動(dòng)通信技術(shù)相比,5G的最核心變化是傳輸速率將大幅提升。在一些關(guān)鍵技術(shù)指標,例如用戶(hù)體驗速率、時(shí)延、連接密度等方面,5G要比4G提升10倍以上。5G最重要的三大應用場(chǎng)景包括增強型移動(dòng)寬帶(eMBB)、大規模物聯(lián)網(wǎng)通信(mMTC)和超可靠低時(shí)延通信(uRLLC)。
增強型移動(dòng)寬帶是對4G移動(dòng)寬帶場(chǎng)景的升級,由于傳輸速率加快、用戶(hù)體驗更好,能夠滿(mǎn)足大面積的無(wú)縫覆蓋,同時(shí),也能夠滿(mǎn)足更高的流量密度要求。
大規模物聯(lián)網(wǎng)通信是指由于傳輸速度更快,5G能夠幫助更多傳輸設備接入網(wǎng)絡(luò ),主要面向物聯(lián)網(wǎng)(IOT)場(chǎng)景,預計接入網(wǎng)絡(luò )的傳感器數量級將爆發(fā)式增長(cháng)。
超可靠低時(shí)延通信是指由于具備低時(shí)延等特點(diǎn),5G能夠為更多垂直行業(yè)創(chuàng )造出新的商業(yè)模式,例如自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化、遠程醫療等。
1G到5G:從跟隨到超越
從移動(dòng)通信技術(shù)1G到4G的發(fā)展歷程看,基本上十年是一個(gè)系統級的迭代周期??傮w上看,中國玩家在1G到4G整體的步伐都是偏慢的,但已經(jīng)在逐步迎頭趕上。
1G時(shí)代:美國引領(lǐng),國內普及較晚。第一套行動(dòng)通信系統在美國芝加哥誕生,采用的是模擬信號傳輸,由于傳輸帶寬的限制,移動(dòng)通信還不能實(shí)現長(cháng)途漫游,因此各國制定自己的通信標準,沒(méi)有全球統一標準。國內在1G時(shí)代幾乎處于完全落后的狀態(tài),上世紀80年代初期移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)還是一片空白,80年代末期才開(kāi)始啟用蜂窩移動(dòng)通信系統。
2G時(shí)代:歐洲引領(lǐng),國內在上世紀90年代才建成。歐洲在2G時(shí)代最先啟動(dòng)GSM通信標準的研究,大力投資GSM通信網(wǎng)絡(luò ),并且架設起國際漫游標準,進(jìn)而脫穎而出,歐洲的GSM成為全世界范圍內最廣泛使用的移動(dòng)通信標準,其他制式還包括TDMA、CDMA等。當時(shí)中國企業(yè)在無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域起步較晚,在國際上并無(wú)話(huà)語(yǔ)權,中國的移動(dòng)通信設備及技術(shù)被國外所壟斷。
3G時(shí)代(美歐中齊頭并進(jìn)):多種標準在不同地區跨國界并行是3G時(shí)代的一大特征。歐洲主導設立的3GPP組織,開(kāi)發(fā)出WCDMA的3G標準,是全球基站覆蓋率最高的通信制式。美國則主導成立3GPP2組織加以競爭,推出了CDMA2000。2000年,由中國大唐電信主導推出的TD-SCDMA標準被ITU(國際電信聯(lián)盟)確立為3G主流制式,2009年初工信部正式頒發(fā)3G牌照,我國進(jìn)入3G周期。雖然中國已經(jīng)能夠制定3G時(shí)代自己的通信標準,但從進(jìn)度上看,中國在3G時(shí)代仍然落后于歐美市場(chǎng)。
4G時(shí)代(中國實(shí)現突破):全球運營(yíng)商決定采用LTE作為第四代通信標準。在4G周期中,中國逆轉了長(cháng)年在標準制定領(lǐng)域的弱勢,實(shí)現了在國際通信界話(huà)語(yǔ)權的突破。2013年2月,中國移動(dòng)TD-LTE的試商用在國際4G標準制定5年后展開(kāi),時(shí)間上領(lǐng)先于年底的牌照發(fā)放。不同于3G時(shí)代牌照發(fā)放與正式商用之間仍然存在著(zhù)若干月的準備與試驗期,通信基礎設施建設與運行完備的背景下,發(fā)牌后運營(yíng)商立即開(kāi)展正式商用。
2015年到2019年,國務(wù)院、工信部陸續在出臺的規劃中強調5G的發(fā)展。目前,中國已經(jīng)將5G商用步伐作為2019年重點(diǎn)工作之一。由于中國政策制定者的重視,不僅在建設方面,在B2B等應用場(chǎng)景方面,也為5G建設大開(kāi)綠燈。例如3月29日,工信部部長(cháng)苗圩表示,5G技術(shù)未來(lái)最大應用之一是車(chē)聯(lián)網(wǎng),已與交通部長(cháng)達成共識改造公路,這種政策高度的協(xié)調一致性是其他政策制定者難以達到的。
中國科技企業(yè)對于5G已經(jīng)做好準備
我們認為,5G商用牌照的發(fā)放節奏超預期,一方面表明,5G產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套快速成熟,已經(jīng)具備商用的基礎;但另一方面更加重要的是,這也表明了中國政府對于發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)的決心。
美國目前5G相關(guān)進(jìn)展偏慢,中國5G科技全球領(lǐng)先。雖然5G概念已經(jīng)在美國國內的各大媒體風(fēng)靡一時(shí),但整體看,美國仍然處于5G發(fā)展的初級階段,美國的四大通信運營(yíng)商中,目前看只有Sprint在5G方面有所作為。整體看,美國四大通信運營(yíng)商在5G相關(guān)的資本開(kāi)支上態(tài)度謹慎。
美國發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò )當前遇到的最大問(wèn)題在于中頻頻譜不足,亞洲的監管主體,包括中國、韓國和日本,都已經(jīng)向運營(yíng)商分配了中頻頻譜,這類(lèi)頻譜通常低于6Ghz,這將成為全球主流的5G頻譜??紤]到毫米波的傳播問(wèn)題,預計24~28Ghz毫米波將主要起到輔助作用。但美國目前正在進(jìn)行的頻譜拍賣(mài)主要聚焦在毫米波上,中頻頻譜拍賣(mài)的時(shí)間仍不確定。
得益于近年來(lái)技術(shù)水平的快速發(fā)展,中國科技企業(yè)對于5G已經(jīng)做好了準備,專(zhuān)利分析公司IPlytics的最新研究數據顯示,截至2019年3月,全球5G專(zhuān)利申請數量排行中,中國以34%位居榜首,緊接著(zhù)是韓國,占25%。
以華為為例來(lái)考察中國科技巨頭的技術(shù)儲備,華為在研發(fā)方面投入超過(guò)了1000億元人民幣,在《2018年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名》中位列全球第五。華為方面表示,自2009年起著(zhù)手5G研究,已經(jīng)累計投入20億美元用于5G技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā),是全球唯一能夠提供端到端5G商用解決方案的通信企業(yè)。
而在5月美國宣布對華為的禁令之前,華為已經(jīng)在瑞士、南非、沙特、印尼等多個(gè)主要國家5G應用上取得了重要進(jìn)展。從華為2018年年報披露數據看,華為當前已經(jīng)有接近一半的收入來(lái)自于海外,其中歐洲、中東、非洲占28.4%,亞太占11.4%,可以說(shuō),華為已經(jīng)可以將成熟的技術(shù)輸出到全世界。
5G將引領(lǐng)新的工業(yè)革命浪潮
我們認為,在升級、補強4G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )方面,5G的作用并不算是革命性的。5G網(wǎng)絡(luò )的廣度和精度也拓展出了其他兩大應用場(chǎng)景,大規模物聯(lián)網(wǎng)通信能夠將更多終端接入網(wǎng)絡(luò ),代表性的應用場(chǎng)景包括:物聯(lián)網(wǎng)、區塊鏈、智慧農業(yè)、智慧城市、能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧家居、遠程控制等;超可靠低時(shí)延通信能夠大大提升通信的精度,代表性的應用場(chǎng)景包括自動(dòng)駕駛汽車(chē)、智能電網(wǎng)、遠程醫療、工業(yè)自動(dòng)化等。
以智能駕駛為例,基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的智能駕駛是物聯(lián)網(wǎng)最重要的應用場(chǎng)景之一,對于無(wú)縫覆蓋的要求極高,此外要求網(wǎng)絡(luò )延時(shí)低、移動(dòng)性好,而這正是5G相比于4G的優(yōu)勢。更為重要的是,隨著(zhù)越來(lái)越多的汽車(chē)接入互聯(lián)網(wǎng),自動(dòng)駕駛汽車(chē)的數據將使全球無(wú)線(xiàn)通信流量在目前水平的基礎上增加40倍,如此多的數據高速傳輸,只有5G能做到。
綜合來(lái)看,5G最重要的應用是工業(yè)級和企業(yè)級應用,其重要性不亞于一次新的工業(yè)革命,任何行業(yè)都能夠通過(guò)5G提升效率,一些行業(yè)得益于5G技術(shù)能夠衍生出新的應用場(chǎng)景和商業(yè)模式,進(jìn)而可能引入新的競爭者。
中國5G市場(chǎng)規模將領(lǐng)先世界
雖然韓國等小型經(jīng)濟體可能在5G的商業(yè)化進(jìn)程中領(lǐng)先中國,但從市場(chǎng)規模上看,中國仍然將是5G最大的市場(chǎng),中國擁有全球數量最多的通信網(wǎng)絡(luò )消費者,也擁有最為多元化的產(chǎn)業(yè)格局,從而能夠為5G相關(guān)的工業(yè)級和企業(yè)級應用提供試驗田。據全球移動(dòng)通信協(xié)會(huì )(GSMA)預測,到2025年全球5G連接數為14億,其中中國占4.6億,超過(guò)北美和歐洲的總和,位列全球第一。
對于全球的通信服務(wù)相關(guān)提供商而言,都不愿丟失掉中國這一重要的市場(chǎng)。我們認為,得益于這一全球最廣闊的消費者和工業(yè)級、企業(yè)級客戶(hù)的市場(chǎng),華為等中國的本土科技巨頭有望憑借過(guò)去多年的研發(fā)投入壁壘,繼續引領(lǐng)5G的創(chuàng )新與發(fā)展。在4G時(shí)代實(shí)現了從跟隨到超越的跨越后,中國有望在5G時(shí)代繼續引領(lǐng)全球,贏(yíng)得先機。